降血脂用藥零售終端：他汀類(lèi)壟斷市場(chǎng)

　　核心提示：隨著(zhù)社會(huì )發(fā)展，人們的飲食呈富余化趨勢，因高血脂引起的心腦血管疾病發(fā)病率逐年上升，并呈年輕化趨勢。根據近年衛生部在全國范圍內進(jìn)行的中國居民營(yíng)養與健康狀況調查顯示，我國成人血脂異�；疾÷蕿�18.6%，估計全國血脂異�，F患人數1.6億。因此降血脂藥物的市場(chǎng)空間巨大，同時(shí)也是目前藥物研發(fā)的活躍領(lǐng)域。鑒于此，米內網(wǎng)研究團隊從中國藥品零售監測分析系統(簡(jiǎn)稱(chēng)RDM系統)抽取北京、上海和廣州三大城市2012年零售終端數據進(jìn)行分析，呈現以下特征。 (米內網(wǎng)專(zhuān)稿)血脂異常主要指血清總膽固醇(TC)或甘油三酯(TG)水平過(guò)高和(或)血清高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C)水平過(guò)低，俗稱(chēng)高脂血癥。高血脂會(huì )引起動(dòng)脈粥樣硬化，從而導致高血壓、冠心病、腦卒中等心腦血管疾病，這些疾病均存在發(fā)病率高、危害性大的特點(diǎn)。

　　隨著(zhù)社會(huì )發(fā)展，人們的飲食呈富余化趨勢，因高血脂引起的心腦血管疾病發(fā)病率逐年上升，并呈年輕化趨勢。根據近年衛生部在全國范圍內進(jìn)行的中國居民營(yíng)養與健康狀況調查顯示，我國成人血脂異�；疾÷蕿�18.6%，估計全國血脂異�，F患人數1.6億。因此降血脂藥物的市場(chǎng)空間巨大，同時(shí)也是目前藥物研發(fā)的活躍領(lǐng)域。鑒于此，米內網(wǎng)研究團隊從中國藥品零售監測分析系統(簡(jiǎn)稱(chēng)RDM系統)抽取北京、上海和廣州三大城市2012年零售終端數據進(jìn)行分析，呈現以下特征：

片劑膠囊劑主導市場(chǎng)

　　從三大城市數據來(lái)看，降血脂用藥劑型分布以片劑(72.3%)、膠囊劑(26.7%)為主，而其他包括丸劑、滴丸劑及顆粒劑合計僅占銷(xiāo)售額約1%比例(見(jiàn)圖1)。片劑由于服用、攜帶方便，目前主流降血脂用藥尤其化學(xué)藥多采用該劑型;而膠囊劑比例也較大，北上廣三城市合計有近九成的降血脂中成藥采用膠囊劑型。

圖1：三城市合計劑型分布

集中度偏高 外資品牌處壟斷地位

　　從降血脂用藥零售終端整體市場(chǎng)情況而言，北上廣三城市合計前四位產(chǎn)品市場(chǎng)份額(CR4)為65.2%，該市場(chǎng)集中度屬于中等偏高程度;而前八位產(chǎn)品市場(chǎng)份額(CR8)則為79.1%，品牌競爭格局屬于極高寡占型。

　　從各城市情況分析，北京、廣州市場(chǎng)集中度處于中等狀態(tài)，而上海則明顯屬于極高集中度市場(chǎng)。北上廣三城市均呈現出品牌高度壟斷狀態(tài)(見(jiàn)圖2)。降血脂用藥市場(chǎng)呈現較高集中度主要是由于該市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，早期擁有專(zhuān)利產(chǎn)品的知名品牌目前處于壟斷地位;市場(chǎng)格局較為穩定，新進(jìn)品牌發(fā)展難度較高。此外，服用該類(lèi)藥物的多為慢性病患者，由于需要長(cháng)期服藥，一般患者服用某品牌降血脂藥后不會(huì )隨便更換用藥品牌，消費者忠誠度較高，因此部分品牌長(cháng)期壟斷降血脂藥市場(chǎng)。

圖2：各城市市場(chǎng)集中度情況

　　目前降血脂用藥市場(chǎng)可以說(shuō)主要由知名外資品牌占領(lǐng)，北上廣三城市市場(chǎng)份額合計排名前五品牌分別是立普妥片(阿托伐他汀鈣)、舒降之(辛伐他汀片)、瑞舒伐他汀鈣片(可定)、力平之膠囊(非諾貝特)及血脂康膠囊(見(jiàn)圖3)。

　　前五品牌中有4個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家為外資藥企。排名第一的是大連輝瑞制藥的立普妥片(阿托伐他汀鈣)，其銷(xiāo)售額占三城市合計市場(chǎng)份額近四成。而緊隨其后的杭州默沙東制藥生產(chǎn)的舒降之(辛伐他汀片)、阿斯利康制藥生產(chǎn)的瑞舒伐他汀鈣片(可定)及法國利博福尼制藥力平之膠囊(非諾貝特)均為國際知名藥企產(chǎn)品，但其銷(xiāo)售額均不超過(guò)10%，與立普妥相比明顯遜色不少。降血脂市場(chǎng)前五品牌多為外資產(chǎn)品，主要是因為以上產(chǎn)品均為生產(chǎn)藥企原研藥，雖然專(zhuān)利到期，但是由于其長(cháng)期占領(lǐng)降血脂藥市場(chǎng)，目前國產(chǎn)產(chǎn)品暫時(shí)未能打破其壟斷格局。

　　前五品牌中唯一一家國內藥企生產(chǎn)的產(chǎn)品是北京北大維信生物科技的血脂康膠囊，該產(chǎn)品也是前五品牌中唯一的中成藥。血脂康膠囊作為北京北大維信生物科技的主導產(chǎn)品，其療效較明確。由于該產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)較早，目前已進(jìn)入國家基本藥物目錄，憑借其特色化優(yōu)勢，多年來(lái)在國內降血脂中成藥中占有一定市場(chǎng)。

圖3：三城市合計市場(chǎng)份額前五品牌

化藥為主 他汀類(lèi)占優(yōu)

　　根據北上廣三城市合計用藥類(lèi)別格局分析，降血脂用藥中化學(xué)藥占82.9%、中成藥占17.1%，呈現化學(xué)藥為主、中成藥為輔格局(見(jiàn)圖4)。

　　在化學(xué)藥中，目前臨床應用的降血脂化學(xué)藥按其降脂機理和化學(xué)結構分為他汀類(lèi)、貝特類(lèi)、煙酸類(lèi)、多烯類(lèi)及其他降脂藥。他汀類(lèi)在降血脂化學(xué)藥中占有最大的市場(chǎng)份額，達到72.2%;此外，貝特類(lèi)占7.9%，亦屬于相對重要品種。從數據可見(jiàn)，北上廣三城市合計的降血脂化藥前五品牌基本與該用藥的整體市場(chǎng)排名前五品牌相似。

　　而從中成藥來(lái)看，除了北京北大維信生物科技生產(chǎn)的血脂康膠囊(4.7%)、青海大地藥業(yè)排毒清脂膠囊(3.1%)、成都康弘藥業(yè)松齡血脈康膠囊(3.1%)及青海晶珠藏藥降脂排毒膠囊(2.1%)在降血脂市場(chǎng)中占得一席之地外，其他企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)份額均僅占不到1%市場(chǎng)份額，競爭力有待提高。目前降血脂中成藥產(chǎn)品市場(chǎng)份額相對較小主要是因為該類(lèi)中成藥產(chǎn)品萃取難度較大，同時(shí)由于品牌知名度不高，目前尚未能得到市場(chǎng)較大認可。

圖4：三城市合計用藥類(lèi)別格局

他汀類(lèi)明星品種：阿托伐他汀

　　由于降血脂用藥中，他汀類(lèi)藥物表現尤為突出，我們重點(diǎn)分析他汀類(lèi)中的明星品種及相關(guān)產(chǎn)品。他汀類(lèi)主要是通過(guò)減少內源性膽固醇合成，從而達到低密度脂蛋白的加速消除，適用于原發(fā)和續發(fā)性高膽固醇血癥，也用于合并有高膽固醇血癥和高甘油三脂血癥的治療。他汀類(lèi)藥物具有高效、安全的優(yōu)點(diǎn)。大量研究證實(shí)，他汀類(lèi)藥物顯著(zhù)降低了冠心病的發(fā)病率和死亡率，已經(jīng)成為治療大多數脂代謝失調的一線(xiàn)用藥。自從1987年第一個(gè)他汀類(lèi)藥物上市后，從第一代的普伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀和第二代的氟伐他汀，到如今第三代的阿托伐他汀也已廣泛應用于臨床。

　　2012年北上廣三城市他汀類(lèi)藥物銷(xiāo)售前五名的產(chǎn)品依次為立普妥片(阿托伐他汀鈣)、舒降之(辛伐他汀片)、瑞舒伐他汀鈣片(可定)、阿樂(lè )片(阿托伐他汀鈣片)及辛伐他汀片(見(jiàn)表1)。從數據可以看出，他汀類(lèi)前三名事實(shí)上也是降血脂用藥中的市場(chǎng)銷(xiāo)售前三名，由此可見(jiàn)他汀類(lèi)藥物在降血脂用藥中的重要程度之高。

表1：三城市合計他汀類(lèi)藥物前五品牌

　　他汀類(lèi)藥物目前包括阿托伐他汀、氟伐他汀、洛伐他汀、匹伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀及辛伐他汀等多個(gè)品種。根據北上廣三城市合計的他汀類(lèi)藥物市場(chǎng)份額數據來(lái)看，阿托伐他汀占該類(lèi)藥物銷(xiāo)售的61.7%，屬于他汀類(lèi)中當之無(wú)愧的明星品種。目前，國內阿托伐他汀制劑市場(chǎng)由立普妥和阿樂(lè )兩大品牌占領(lǐng)。在國內北京嘉林藥業(yè)的阿樂(lè )片較輝瑞立普妥片先獲得進(jìn)入市場(chǎng)的資格，然而輝瑞以其原研產(chǎn)品及強大的學(xué)術(shù)支持能力占據了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，國產(chǎn)藥阿樂(lè )片只能算是跟隨產(chǎn)品，短期內很難與其抗衡。因此目前國產(chǎn)降脂藥需要加強廣告創(chuàng )意及零售終端推廣力度，提升品牌知名度，進(jìn)而推動(dòng)銷(xiāo)售。

小結：

　　總的來(lái)說(shuō)，近年來(lái)我國批準的降血脂新藥多為國外已有藥物的仿制藥，僅在劑型作改進(jìn)，降血脂藥這個(gè)巨大的市場(chǎng)尚待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。近年他汀類(lèi)衍生物成為藥企研發(fā)新方向，國內廠(chǎng)家也正往此方向發(fā)展。而降血脂中成藥具有療效好、價(jià)格低的優(yōu)勢，患者接受程度較好，也具有一定的市場(chǎng)空間。

　　目前我國的高脂血癥發(fā)病率居高不下，而市面上的降血脂用藥品類(lèi)繁多。雖然由于原研優(yōu)勢，外資品牌在我國降血脂用藥市場(chǎng)占領(lǐng)優(yōu)勢，然而隨著(zhù)老齡化社會(huì )到來(lái)以及心腦血管疾病發(fā)病年輕化趨勢，我國降血脂藥物的市場(chǎng)需求將不斷增大，建議國內藥企可在提高品牌知名度及加強民族藥研發(fā)上多下功夫。

　　[本文由米內網(wǎng)資深行業(yè)研究團隊分析撰寫(xiě)，本文數據來(lái)源于廣州標點(diǎn)醫藥信息有限公司“中國藥品零售監測分析系統(簡(jiǎn)稱(chēng)RDM系統)”樣本城市抽樣數據統計。更詳細了解行業(yè)格局請致電020-37886778垂詢(xún)。]

信息來(lái)源：米內網(wǎng)